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Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.
Instrumentos financieros básicos
Otros instrumentos financieros
Estructuración de portafolios
Aplicación en la asesoría a clientes
¿A quién va dirigido el curso?
Estudiantes universitarios y profesionales que deseen desempeñarse como asesores comerciales, analistas en la industria financiera.
Asesores comerciales, gerentes de cuenta, directores de oficina y personal en general de empresas como administradoras de fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, agentes de seguros, administradoras de fondos de inversión, bancos, fiduciarias, cooperativas y demás entidades financieras; y comunidad en general.
¿Qué conocimientos previos necesito para tomar el curso?
Ninguno. Los contenidos están diseñados de forma tal que facilitan la comprensión de los temas.
¿El curso incluye conceptos matemáticos complejos?
No. En algunos temas se utilizan fórmulas, pero estas no requieren manejo de conceptos matemáticos superiores.
¿Este es un curso de trading?
No. En el curso se brindan orientaciones sobre los productos y servicios financieros, sin profundizar en ninguno de ellos. ****